正大擁抱確定性
價格面議2023-06-29 10:40:16
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正大擁抱確定性
近期，市場穩(wěn)增長期許升溫，但新投資范式“擁抱確定性”仍是主旋律。過去一周，地產股、地產鏈階段性占優(yōu)，這一交易主題是基于穩(wěn)健規(guī)律，即PPI、出口同比同時為負下，引導實際利率下行概率提升。
接下來，穩(wěn)增長期許下新投資范式不會迎來逆轉。穩(wěn)增長預備階段，預期升溫之際，宏觀情緒并未惡化。
配置方面，建議投資者擁抱確定性為主，擇優(yōu)穩(wěn)增長為輔。其中，確定性資產方面，數(shù)字經(jīng)濟AI+關注兩條細分，一是上游算力，如光模塊、AI芯片；二是AI賦能提估值的環(huán)節(jié)，游戲、廣告營銷。同時，中特估和央國企重估方面，可關注油氣開采、電力、煉化等。
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